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2020年3月国内外钢材市场行情报价运作情况及4月钢材价格走势分析

来源:乐鱼最新首页登录    发布时间:2023-12-14 03:38:13

  中商情报网讯:进入3月份以来,随着新冠疫情得到一定效果控制,钢铁下业复工复产进度加快,钢材市场需

  中商情报网讯:进入3月份以来,随着新冠疫情得到一定效果控制,钢铁下业复工复产进度加快,钢材市场需求形势好转,钢材市场价格降幅趋缓,至4月份中旬出现小幅反弹,后期有望呈止跌回升走势。

  据钢铁协会监测,3月末,中国钢材市场价格指数(CSPI)为99.21点,环比下降1.18点,降幅为1.18%,降幅较上月收窄3.91个百分点;同比下降10.48点,降幅为9.55%。(见下图)

  从全月情况看,3月份CSPI中国钢材市场价格指数平均值为99.44点,比2月份下降2.25点,降幅为2.21%,比上月平均值降幅收窄1.62个百分点。

  3月末,CSPI长材指数为104.67点,环比下降0.83点,降幅为0.79%;CSPI板材指数为95.36点,环比下降1.68点,降幅为1.73%,比长材价格降幅高0.94个百分点;与去年同期相比,长材指数下降10.78点,降幅为9.34%;板材指数下降10.95点,降幅为10.30%。(见下图、表)

  3月末,钢铁协会监测的八大钢材品种价格均继续下降。其中角钢、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格下降幅度较大,环比分别下降58元/吨、63元/吨、156元/吨和102元/吨;高线、螺纹钢、中厚板和热轧无缝钢管价格降幅比较小,环比分别下降5元/吨、10元/吨、10元/吨和49元/吨。(见下表)

  3月份,各周钢材市场价格呈窄幅波动走势。其中第一、三周小幅上升,第二、四周小幅下降;进入4月份以来,前两周钢材市场价格指数继续下降,第三周小幅回升。(见下表)

  据钢铁协会监测,3月份,CSPI全国六大区域市场行情报价指数降幅较上月均有所收窄。其中:华北、东北、华东地区降幅较小,分别为04%0.73%和0.78%;中南、西南和西北地区降幅较大,分别为1.73%、16%和2.33%。(见下表)

  3月份,新冠疫情得到一定效果控制,随着下游用钢行业复工复产进度加快,市场需求形势有所好转,钢材市场价格降幅收窄。

  1、新冠疫情防控形势好转,钢材市场需求缓慢回升据国家统计局多个方面数据显示,1-3月份,全国固定资产投资(不含农户)同比下降16.1%,比1-2月降幅收窄8.4个百分点。其中基础设施投资同比下降19.7%,比1-2月降幅收窄10.6个百分点;全国房地产开发投资同比下降7.7%,比1-2月降幅收窄8.6个百分点。其中房屋新开工面积下降27.2%,比1-2月降幅收窄17.7个百分点;3月份,规模以上工业增加值同比下降1.1%比1-2月降幅收窄12.4个百分点,环比增长3213%。在主要用钢行业中,通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机\\通信和其他电子设备制造业、铁路\\船舶\\航空航天和其他运输设备制造业虽均同比下降,但降幅较上月均明显收窄。整体看来,随着复工复产进度加快,下游用钢行业钢材需求呈恢复态势。

  2、钢铁生产小幅下降,市场供需矛盾略有缓解据国家统计局数据,3月份,全国生铁、粗钢和钢材(不含重复材)产量分别为6697万吨、7898万吨和9888万吨,同比分别增长1.1%、下降1.7%和下降0.1%;日产粗钢254.77万吨,比1-2月份下降1.2%。

  另据海关统计数据,3月全国出口钢材648万吨,进口钢材114万吨,净出口钢材折粗钢556万吨,同比下降1.8%。按上述数据估算,3月份全国粗钢日均供给量为236.84万吨,比1-2月下降4.4%。在需求形势好转的情况下,粗钢供给量小幅下降,市场供需矛盾有所缓解。

  3、铁矿石价格小幅波动,其他原燃料价格会降低3月末,国产铁精矿价格小幅回升,环比上升2元/吨;进口矿价格持续下降,环比下降0.41美元/吨;冶金焦和废钢价格持续下降,环比下降164元/吨和112元/吨;炼焦煤价格由升转降,环比下降105元/吨。从同比情况看,国产矿价格同比上涨10.00%,进口矿价格同比上涨2.26%,废钢价格同比下降3.11%,炼焦煤和焦炭价格同比下降9.83%和13.98%。原燃材料价格下降,对钢价支撑作用有所减弱。(见下表)

  3月份,国际钢材市场价格指数(CRU)为154.8点,环比下降3.1点,降幅为2.0%,环比由升转降;同比下降19.9点,降幅为11.4%。(见下图、表)

  1、长材价格持续下降,板材价格由升转降3月份,CRU长材指数为161.8点,环比下降4.5点,降幅为2.7%;CRU板材指数为151.3点,环比下降2.4点,降幅为1.6%,长材降幅较板材高1.1个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数下降25.5点,降幅为13.6%;CRU板材指数下降17.2点,降幅为10.2%。(见下图)

  3月份,CRU北美钢材市场价格指数为167.1点,环比下降2.4点,降幅为1.4%;美国制造业PMI为49.1%,环比下降1.0个百分点。其中生产指数下降2.6个百分点,库存指数上升0.4个百分点;3月末,美国粗钢产能利用率为68.5%,比上月下降14个百分点。本月美国中西部钢厂主要钢材品种出厂价格中,除中厚板、冷轧带卷和热浸镀锌价格由升转降外,其他品种钢材市场价格保持平稳。(见下表)

  3月份,CRU欧洲钢材市场价格指数为164.2点,环比下降1.5点,降幅为0.9%;欧元区制造业PMl为44.5%,环比下降4.7个百分点。其中德国、意大利、法国和西班牙制造业PMI分别为45.4%、40.3%、43.2%

  和45.7%,均较上月会降低。本月德国市场主要钢材品种中,钢筋、小型材和型钢价格会降低,线材价格保持平稳,其他品种小幅上升。(见下表)

  3月份,CRU亚洲钢材市场价格指数为142.3点,环比下降4.3点,降幅为2.9%;日本制造业PMI为44.8%,环比下降3.0个百分点;韩国制造业PMI为44.2%,环比下降4.5个百分点;本月中国制造业PMI为52%,比上月回升16.3个百分点。其中:生产指数上升26.3个百分点,新订单指数上升22.7百分点。本月远东市场主要钢材品种离岸价格持续下跌。(见下表)

  随着国家出台的各项政策措施效果陆续显现,我国新冠疫情得到一定效果控制,复工复产进度加快,后期市场需求有望进一步回升,钢材市场价格将呈止跌回升走势。

  1、我国新冠疫情得到一定效果控制,钢材需求有望逐步恢复从国内情况看,一季度我国主要经济指标明显下滑,但3月份主要经济指标相较于1-2月份得到非常明显改善,降幅大幅收窄,呈现回升势头。虽疫情得到一定效果控制,复工复产快速推进,预计二季度宏观经济运行状态趋势将明显好于一季度,钢材需求形势有望进一步好转。

  2、钢铁生产基本平稳,市场仍将呈现供大于求态势据钢铁协会统计,4月上旬,钢铁协会会员钢铁企业粗钢日产为1948万吨,估算全国粗钢日产为260.53万吨,比3月份增长2.26%;尽管国内用钢行业需求呈恢复态势,但距离完全恢复尚需一定的时间,后期钢材市场供大于求局面难以扭转。

  3、钢材库存水平总体偏高,去库存需要过程据钢铁协会统计,截止4月上旬,全国20个城市5大品种钢材社会库存为1803万吨,比上一旬减少103万吨,下降5.4%;比上年末增加1121万吨,增长1.64倍。从企业库存情况看,重点统计钢铁公司钢制材料库存量为1795万吨,比上一旬减少12万吨,减幅0.64%;比年初增加842万吨,增幅88.32%。从整体看来,刚才仓库存储虽会降低,但总体水平仍然较高,对后期市场压力较大。

  一是钢材需求逐步启动,市场供求平衡至关重要。由于需求端恢复需要一定的时间,尤其是制造业的恢复面临压力,国内钢材市场仍是供大于求局面。钢铁企业要在做好疫情防控的基础上,认真分析市场需求变化,合理的安排钢铁生产,维护行业平稳运行。

  二是进口铁矿石的金额高位波动,与钢材市场价格走势背离。相对于钢价的持续回落,进口铁矿石的金额呈上涨走势。据钢铁协会监测,截止4月17日,CIOPI进口铁矿石的金额升至84.44美元/吨,比3月末有所上涨。而同期CSPI钢材市场价格综合指数则下降2.02%,进口铁矿石的金额高位波动,且走势与钢价背离,不利于钢铁企业降本增效。

  三是新冠疫情全世界蔓延,钢铁产品出口难度加大。国际货币基金组织(IMF)4月14日发布最新一期《世界经济展望》,预计2020年全球经济或将萎缩3%,这是上世纪30年代大萧条以来最严重的衰退。

  海外疫情的扩散增加了钢材出口难度,也给机电产品出口带来严峻挑战,势必给国内钢材市场恢复带来压力。

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