福然德：福然德股份有限公司2022年年度报告摘要

　　股份有限公司公司代码：605050 公司简称：福然德福然德股份有限公司2022年年度报告摘要第一节重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经公司2023年4月17日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司2022年度利润分配预案为：公司拟以实施2022年年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），截至本公告日，公司总股本492,829,181股，共计拟派发现金红利147,848,754.30元（含税；如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况），剩余未分配利润结转留存。

　　本次利润分配，公司不进行包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他分配形式。

　　第二节公司基本情况1公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所福然德605050不适用联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名崔倩李佳培办公地址上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1号楼12楼上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1号楼11楼电线报告期公司主体业务简介一、报告期内公司所处行业情况（一）公司所属行业公司属于钢铁物流供应链行业。

　　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）分类标准，公司属于“G交通运输、仓储和邮政业”第58大类“装卸搬运和运输代理业”（行业代码：G58）。

　　（二）公司所处行业情况1、物流行业概况物流行业是现代社会化大生产和专业化分工不断加深的产物，是融合运输业、仓储业、货代业、流通加工业和信息业等的复合型服务产业，是现代社会及公司发展的“加速器”和“第三利润源泉”。

　　物流业作为现代社会化生产和专业化分工不断加深的产物，其成熟度是衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一。

　　2022年是我国全方面实施“十四五”规划的关键期，也是现代物流体系建设的攻坚期。

　　国家“十四五”规划多处提到物流和供应链，涉及国民经济的方方面面，全方位、多角度勾画出现代物流体系建设蓝图，现代物流日益成为支撑实体经济发展的先导性、基础性、战略性产业。

　　同时，我国物流业规模连续多年居世界第一位，物流业收入增速也保持了相比来说较高的水平。

　　根据中国物流信息中心多个方面数据显示，2022年，全国社会物流总额为347.6万亿元，按可比价格计算，同比增长3.4%。

　　从年内走势看，一季度物流运行实现平稳开局，二季度受超预期因素冲击回落明显，三季度企稳回暖，四季度稳中趋缓。

　　尽管受到国际国内等多重超预期因素的反复冲击，但物流支撑实体经济畅通运行的局面基本稳定，物流需求规模逐步提升、结构调整基础进一步稳固、需求动力进一步丰富。

　　综合来看，社会物流总额增速基本延续恢复态势，全年顶住压力实现恢复性增长。

　　根据近三年数据，2020-2022年社会物流总额增速波动性明显增大，年度增速在3-9%之间。

　　社会物流总额与GDP变化存在较高相关性，且增速持续领先于同期GDP水平，物流需求规模持续稳定增长，是促进国民经济产业链供需衔接和实体商品流通的重要基础。

　　2、钢铁物流行业概况钢铁物流行业是物流行业的一个重要的细分子行业，其服务内容最重要的包含钢材及其原材料的运输、仓储、包装、加工、配送、信息平台和电子商务等环节。

　　从供应链角度来看，钢铁物流主要有钢铁企业供应物流、生产物流、销售物流、回收物流和废弃物流等环节构成。

　　自进入21世纪以来，我国作为世界第一的产钢大国，得益于中国钢铁产业的迅猛发展，在为钢铁物流提供了巨大发展空间的同时，中国钢铁物流行业也慢慢的出现了结构性变化。

　　分散的贸易商出现聚集趋势并初步形成了一些钢铁物流园区，在钢厂、众多贸易商以及钢铁用户之间搭建了网络业务平台。

　　同时，一些大型贸易商开始提供剪切加工、运输配送等增值服务，第三方钢铁物2013-2022年中国钢材生产量流企业概念逐渐成形。

　　2022年中国钢材生产量为13.4亿吨，全国粗钢产量10.13亿吨，对外物流量达到40.52至50.65亿吨，由此可见，中国钢铁行业物流量规模庞大。

　　3、汽车钢材行业概况汽车工业是我国最主要的三大用钢领域之一，目前钢材是汽车制造的主要的组成原材料，涉及包括钢板（冷轧板、热轧板、镀锌板等）、优质钢棒材（包括碳素结构钢、合金结构钢、弹簧钢、易切钢、冷镦钢、耐热钢等）、钢带、型钢、管材等众多钢材品种。

　　我国拥有全球最大的汽车工业市场，我国汽车产销总量连续14年稳居全球第一，因此，依托于下游汽车行业的庞大市场，近年来汽车行业的用钢需求也得到持续稳定发展。

　　4、汽车钢铁物流行业概况汽车钢铁物流是中国钢铁物流业的主要分支之一，是一个复杂程度较高的技术密集型、人才与知识密集型专业服务型行业，其服务内容主要是针对钢厂至汽车制造商及其相关配套零部件生产企业之间的汽车钢的采购入库、运输、仓储、包装、流通加工、配送、信息共享平台和最小化库存管理等增值服务。

　　汽车钢铁物流继承了物流行业及钢铁物流行业所有特质的同时，自身具有一定的特殊性，主要体现在：汽车钢铁物流公司以围绕在整车厂及相关配套零部件生产企业周围提供服务为主，拥有更明显的区域性；在面对客户生产计划的不确定需求时，要求汽车钢铁物流公司拥有更高的配送时效性；由于钢厂出厂的汽车用钢通常是标准化的卷材形式，需要汽车钢铁物流公司在物流过程中拥有更强的流通加工能力，即按照用户想要将钢材加工成指定形状、规格的半成品或成品，并及时按要求发送给下游生产厂商。

　　目前，我国的汽车钢铁物流行业内的加工配送中心的建设投资主体大致上可以分为国内钢铁企业投资建设的加工中心、国外钢铁企业投资建设的加工中心、汽车厂自建的加工中心以及有实力的第三方汽车钢铁物流公司投资建设的民营钢材加工配送中心四种类型。

　　随着我国汽车制造业的不断成熟，行业内竞争加剧，汽车制造企业在加强自身核心业务的同时，有将其非核心业务进行外包的趋势，以降低经营成本从而获得更强的竞争优势。

　　近年来降低物流成本已成为众多汽车生产企业的广泛诉求，慢慢的变多的汽车制造厂商开始剥离自己的物流部门成立专业的物流公司，或者寻求第三方物流公司开展汽车钢铁物流业务，汽车钢铁物流慢慢的变成了我国汽车生产企业提高生产效率和减少相关成本的重要行业。

　　同时，随着产业链上游钢厂批量化生产与下游汽车相关生产企业对钢材规格、去库存等“个性化”需求等因素造成的行业特殊性，以及上游产量与下游需求的一直增长，我国汽车钢铁物流行业具有蓬勃的发展机会，具有较大的市场需求和广大的发展空间。

　　5、汽车行业发展概况2022年，恰逢党的二十大胜利召开，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。

　　面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，汽车行业在党中央国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，在全行业同仁的共同努力下，克服了“芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行”等诸多坏因冲击，走出年中波动震荡，全年汽车产销稳中有增，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。

　　根据中国汽车工业协会发布最新多个方面数据显示，2022年汽车产销量分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，与上年相比，产量增速持平，销量增速下降1.7个百分点。

　　其中新能源汽车出现爆发式增长，2022年，我们国家新能源汽车全年产销分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率提升至25.6%，高于上年12.1个百分点。

　　在政策和市场的双重作用下，我们国家新能源汽车近两年来快速地发展，连续8年位居全球第一，逐步进入全面化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。

　　（三）公司所处行业管理体制及政策公司作为现代供应链领域的专业综合服务型企业，业务涉及到运输、仓储、加工、配送、信息处理等多个环节，属于完全市场化行业，行业的指导和服务职能由中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会和中国金属材料流通协会等行业相关协会承担。

　　1、主要行业法规：公司所处行业主要行业法规有全国人民代表大会常务委员会颁布的《中华人民共和国铁路法》、《中华人民共和国道路交互与通行安全法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华2015-2022年我国汽车产销量2015年-2022年我们国家新能源汽车产销量人民共和国环境保护法》等，国务院颁布的《中华人民共和国道路运输条例》、《铁路安全管理条例》等，交通运输部颁布的《道路货物运输及站场管理规定》等。

　　2、主要相关产业政策：公司所处行业主要相关产业政策有《推动物流业制造业深层次地融合创新发展实施方案》、《交通运输部关于服务构建新发展格局的指导意见》、《国家物流枢纽布局和建设规划》、《确定逐步降低实体经济物流成本的措施》等共计45部相关政策。

　　二、报告期内公司从事的业务情况（一）公司主要营业业务情况说明公司主要营业业务为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的金属板材供应链服务，包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等服务，及相应的技术上的支持服务。

　　公司提供金属板材供应链服务的产品载体主要有：镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢、铝板等钢材和铝材的卷料或板料；有关产品被用于中高端汽车及家电制造业等金属零部件的生产。

　　公司销售的产品按是否经过加工分为加工配送产品和非加工配送产品，具体产品分为镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢、铝板等卷料或板料，基本的产品用途如下：序号产品的名字用途加工配送类1 镀锌板（带）、冷轧板（带）、热轧板（带）、彩涂板（带） 汽车零部件、家电制造2无取向电工钢带电机制造（汽车、家电等） 3铝板汽车零部件非加工配送类1镀锌板卷、冷轧板卷、热轧板卷汽车零部件配套、家电制造、贸易2电工钢卷（无取向/有取向）电机制造、电梯制造、贸易3彩涂板卷工业生产厂房建造、贸易4铝板汽车零部件（二）公司经营模式公司拥有独立完整的板材采购、仓储、加工、包装、运输及配送等全套供应链体系，通过整合上游的汽车钢、铝板材生产企业，以及服务于下游国内外知名整车和家电企业以及它配套商最终用户，利用自身的规模化、信息化、品牌化等优势，采用组合备库、集中下料、合理套裁等技术，将上游钢厂的“批量性、标准化、集约性和强计划性”生产特点以及下游计算机显示终端的“多样性、流程化、高时效、低库存”需求结合起来，为汽车、家电行业提供最佳供应链解决方案。

　　1、经营模式公司打破了钢铁物流传统的模式，利用自身规模化、信息化、品牌化优势，形成了具有高效、透明、灵活等特色的供应链体系。

　　公司经营模式与传统钢贸经营模式区别情况如下：行业痛点传统经营模式福然德经营模式交易效率由于存在多级分销商、代理商，传统钢贸流程在时间、资源方面均比较低效直接对接计算机显示终端需求和上游基材供应商供给，没有中间商环节，流程简单、高效，提高交易效率和价格透明度供求信息终端客户的真实需求与上游钢材、铝材生产企业供给存在严重的信息不对称直接收集计算机显示终端需求信息，整合后对接上游钢材、铝材生产企业，信息传导直接、高效抗风险能力、盈利能力多层分销，逐层盘剥利润，各环节利润率较低；同时采用囤货销售模式，抗市场风险能力差没有中间商挣差价，同时聚焦供应链价值增值环节，利润率高。

　　以销定采模式，有效抵抗市场风险2、业务模式公司主要有加工配送和非加工配送两种业务模式，具体流程如下：3、采购模式公司主要原材料是各种型号的钢、铝卷，公司整体实行以销定采的采购模式，根据客户订单需求、库存情况而确定供应商，制定整体采购计划，公司的采购流程如下：4、加工模式 公司加工模式主要为对板材的剪裁加工，分为加工销售和受托加工两种模式。

　　其中加工销售业务为公司根据客户需要采购板材并经加工后销售给客户，受托加工为公司根据客户要求，单纯为其提供的板材进行加工后进行配送。

　　公司采用按订单生产加工模式，通过ERP系统统一操作管理，依靠公司自有厂房、设备、技术及人员对板材进行横剪、纵剪、摆剪或落料加工，公司通过BSI英标体系认证，其生产加工程序按照ISO9001、TS16949等质量管理体系的要求进行体系化、程序化运作，以生产过程的精细管理和产品质量的精细控制保证了产品质量的一致性、稳定性。

　　5、销售模式公司的销售模式主要采用直销模式，即针对目标客户，根据客户订单需求而实施采购、加工、配送的销售模式。

　　在主动配送方式下，公司与合作运输公司签订运输合同，由公司根据客户的真实需求主动安排物流配送，在自提方式下，由客户自行安排运输物流。

　　表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用 备注：1、报告期内，公司股份总数及股本结构未发生明显的变化，崔建华先生、崔建兵先生以及人科合伙合计持有福然德股份比例65.17%；2、2023年1月9日，公司2021年度非公开发行股票新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续，公司总股本由435,000,000股增加至492,829,181股，权益变更后，崔建华先生直接持有福然德股份比例被动稀释至25.93%，崔建兵先生直接持有福然德股份比例被动稀释至6.48%，人科合伙直接持有福然德股份比例被动稀释至25.11%。

　　综上，权益变更后，崔建华先生、崔建兵先生以及人科合伙合计持有福然德股份比例被动稀释至57.53%（尾数差异系四舍五入所致）。

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用 备注：1、报告期内，公司股份总数及股本结构未发生明显的变化，崔建华先生、崔建兵先生以及人科合伙合计持有福然德股份比例65.17%；2、2023年1月9日，公司2021年度非公开发行股票新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续，公司总股本由435,000,000股增加至492,829,181股，权益变更后，崔建华先生直接持有福然德股份比例被动稀释至25.93%，崔建兵先生直接持有福然德股份比例被动稀释至6.48%，人科合伙直接持有福然德股份比例被动稀释至25.11%。

　　综上，权益变更后，崔建华先生、崔建兵先生以及人科合伙合计持有福然德股份比例被动稀释至57.53%（尾数差异系四舍五入所致）。

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况□适用√不适用 5公司债券情况□适用√不适用 第三节重要事项1公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业总收入103.42亿元，较上年同期增长3.91%；归属于上市公司股东的净利润3.05亿元，较上年减少9.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.81亿元，较上年减少11.17%；截至2022年12月31日，公司期末资产总额为68.95亿元，较年初增长6.12%；归属于上市公司股东的净资产为39.36亿元，较年初增长25.22%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

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